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Occidente ha alimentado al dragón chino hasta tal nivel que ahora el dragón va a devorar al oso. Cuando queremos disminuir la dependencia de ellos, los acontecimientos, causales o no, nos llevan al fracaso. Pero Occidente se olvida que no solo dependemos de China para que nos fabrique desde las tostadoras hasta las placas solares, sino que nuestra dependencia llega a que son ellos quienes controlan los yacimientos o los proceso de refinado de los elementos con los que se fabrican estos productos. Japón y luego se le sumó EE.UU, llevan casi diez años trabajando en nuevos productos que eliminen la dependencia china durante el proceso de fabricación. ¿Lo conseguirán? Actualmente Japón gracias a que hace unos años tomo la decisión de cerrar todas sus centrales nucleares hoy tiene que importar el 90% de la energía eléctrica que consume, así pues, en el éxito le va su propia supervivencia. Y de paso la nuestra.

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Por estas fechas hace cuatro años del comienzo de una pandemia que se llevó por delante a muchos seres queridos, conocidos o gente desconocida pero importantes para otras personas. Generó miedo, desesperanza y pobreza. No sé si al lector le pasará como a mí, que en mi mente hay como una laguna vacua de dos años. Acuso, en base a las pruebas indiciarias más que relevantes, a las autoridades chinas de lo ocurrido, por actitudes muy poco responsables. Pero acuso también a la OMS, una organización que lleva a cabo .., bueno realmente no sé qué hace más allá de cuidar de los intereses chinos. Los EE.UU, la mayor y relevante comunidad científica del plantea ya no está. Y con razón. En el artículo explico lo ocurrido y el por que de mis opiniones tan contundentes.

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Hace escasísimas fechas el Alto representante de la UE ha declarado que no es tiempo de conversaciones de paz, que es tiempo de enviar armas a Ucrania y eso en medio de las constantes reivindicaciones por parte de China del control sobre el mar meridional de la China, que no dejan de amenazar a Taiwán. Los EE.UU., han declarado que sí existe un ataque a Taiwán ellos la defenderán como propia y ya han trasladado a la zona, al menos marítima, un contingente militar como poco para ayudar en una guerra.

Mientras tanto, los occidentales desconocemos de nuestra fragilidad ante la existencia de un arma contra la que actualmente no hay defensa viable, los misiles hipersónicos, que son una variante no abatible con las defensa actuales de los también reciente misiles de velocidad hipersónica. Pero parece que la solución está próxima, aunque en estos momentos de tensión no se sabe que es suficiente o insuficiente en términos de tiempo.

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Hace unos meses se sentenció a 11 de cárcel a E. Holmes, una americana que con tan solo 19 años y con dos semestres en Stanford fundo la que fue, durante la última década, la promesa de la sanidad mundial. Fundo Theranos, cuyo valor de mercado se llegó a situar en su ultima ronda en $10.000 millones. Theranos fue un fraude, al igual que Madoff era un esquema Ponsi. Pero los casos, prácticamente calcados, aunque en diferentes sectores, tienen la característica de la falta de supervisión por los reguladores. Estás entidades públicas son las que confieren la confianza al consumidor o inversor occidental. Sí estás no intervienen, solo será porque no hacen su trabajo y esto lo pagamos los ciudadanos en diferentes formas y tiempo.

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Acabamos de vivir la compra a precio de saldo de uno de los 300 bancos considerados como sistémicos, el Credit Suisse, esos que no puedes dejar que quiebren, pero sus problemas no son nada nuevo. Sabíamos de sus problemas desde hace mucho tiempo y esté banco, al igual que otros, había perdido su verdadero único activo, la credibilidad. Un banco sumido en todo tipo de escándalos y pérdidas económicas no ha sido supervisado adecuadamente. Porque sí bien es cierto que su banco central no es el culpable, sí es el responsable de exigir medidas que eviten el daño sistémico. Pero CS es uno más de una cadena que empezó en la costa oeste americana y que va a extenderse por el planeta. Y se va a extender porque hay muchos bancos con problemas similares a esos que sus bancos centrales no han exigido en su momento, las medidas pertinentes. Unos bancos centrales concentrados, como medida de “contención” de la inflación, en subir tipos sin analizar el daño que están causando a otros bancos y a la ciudadanía en general.

Hace menos de un año me topé por casualidad con unas fotografías, siempre de espalas, de unos hombres maduros con su pequeña “melena” gris, siempre cerca de un artículo de lujo. Esto me hizo pensar que nos hartamos de analizar la problemática que genera para el Estado la masiva jubilación de los “baby boomers” pero nos olvidamos de las oportunidades de negocio que se generan a raíz de aquellos que al retirarse, su éxito profesional les ha permitido acumular un suculento patrimonio que se van a gastar.

Para estos no hay fronteras y solo aquellas zonas de España o de otra parte del mundo que les aporten lo que demandan se llevaran un trozo de una tarta, quizá no muy grande en tamaño de personas, pero sí en suculencia de valor económico

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EL COVID y los posteriores problemas en las cadenas logísticas nos han abierto los ojos a los occidentales. La supuesta globalización ha acabado siendo una concentración de producción tecnológica y no tecnológica en un país complejo, tanto política como socialmente. Primero los japoneses y después el resto de los países nos tapamos los ojos y los oídos y acudimos como oso a la miel cuando vimos lo barato que nos resultaba fabricar en China, no valorando los potenciales problemas que nos podría suponer tal concentración de fabricación.

La descentralización ya ha empezado y lo ha hecho en los países que conforman la zona alrededor de China, a la que se le ha puesto el nombre de ALTASIA, nombre para la mayoría de las personas desconocido que o se cambia o se terminará haciendo muy popular y puede que sea la solución al gigantesco problema que nosotros mismos hemos creado.

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Hace 30 años pensé que era el momento del despertar de la India, un gigante del que me parecía ver signos de su despertar. Me equivoqué. Hace una década quise encontrar otro signo de ello y me volví a equivocar. Ahora diferentes expertos en áreas económicas y geopolíticas lo ven próximo o muy próximo. La pasada década, la información obtenida me ha permitido cerrar mi ciclo de opinión sobre el desarrollo de la India y por lo tanto como foco de inversión y el motivo para creer o no creer en este basto país tanto de tamaño como de gente lo he encontrado, obviamente en multitud de factores, pero sobre todo en uno, que curiosamente suele distinguir a los que tienen éxito de los que no.

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La FED ha ralentizado bruscamente la subida del tipo de interés de referencia a pesar de que la inflación dista mucho de estar en cifras asumibles a largo plazo. Mientras los síntomas de enfriamiento de su economía son evidentes, aunque nadie puede ocultar que es la economía más resiliente del planeta y eso seguro que la ayudará en los peores momentos. Pero mientras tanto, sus datos de empleo son inverosímiles y allí no están maquillados como aquí, donde nos transmiten que somos los reyes del crecimiento a pesar de no haber recuperado todavía  los niveles de crecimiento prepandémicos y tener una inflación subyacente por encima de la nominal que genera un pronóstico de profunda disfunción entre salarios y productividad.

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Un maestro de una región pobre de Perú, sin experiencia política alguna se ha convertido en el dictador más efímero de la historia. Perú una singularidad dentro de un subcontinente de riqueza sin igual es noticia de “prime time” por unos días. Nuestra influencia en el mundo va a menos, a pesar de poseer la mejor arma en tiempos de paz para influir en el mundo, el idioma. La ignorancia de nuestros políticos acompañado del desprecio de los ciudadanos españoles por allende los mares hace que esa mina de oro sea vilmente colonizada a marchas forzadas por los chinos, convirtiéndola, con el beneplácito de una corrupción institucionalizada, en una fábrica de trabajo basura. Pero por desgracia para ellos todavía hay un poder, el judicial, capaz de aguantar.

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Hace dos días, Elisabeth Holmes, la “nueva” Steve Jobs, fue condenada a 11 años de cárcel y a indemnizar con una cifra multimillonaria a sus inversores por engañar al mundo entero sobre un producto milagroso de análisis de la salud. Hace dos semanas la segunda plataforma más grande del mundo de criptomonedas, FTX, se declaró en bancarrota. Hace dos años la “ejemplar empresa alemana”, según Merkel, WireCard, una plataforma de pagos online, que estuvo incluso a punto de comprar Deustche bank (el banco alemán más grande) quebró en medio de un escándalo, incluso con espías rusos por medio, desvelado por FT. Hace algunos años más, a raíz de informaciones del WSJ, se supo que Berni Madoff “reputado” inversor americano, creador del índice Nasdaq y coordinador jefe del mercado de valores, en lugar de un fondo de inversión lo que dirigía era la definición exacta de una estafa basada en un esquema Ponti. Todos tenían una característica común, entre sus principales inversores estaban grandes fondos de inversión. Esos que les venden por los canales de distribución a ustedes. 

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Hace dos días se celebraron las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. Los republicanos esperaban una ola roja y Trump esperaba surfearla como gran ganador de la batalla. Los resultados no se parecen demasiado a lo pronosticado, pero los demócratas por mucho que digan no han salido ni mucho menos victoriosos. Ahora tocan dos años en mitad de una crisis, que al menos en Europa va a ser profundísima. Dos años de convulsión a la hora de aprobar leyes económicas que nos afectan y donde ambos partidos deben elegir sus próximos candidatos. Por un lado, un Presidente con deslices de memoria muy preocupantes y una vicepresidenta que parecía su relevo natural, desaparecida y por el otro lado un buen candidato que a lo mejor opta por no presentarse ante el miedo que Trump le queme.

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El BCE ha subido el tipo de interés de referencia en ¾ de punto encareciendo de manera inmediata las hipotecas de todos los europeos. El objetivo del BCE no es enfriar una economía sobrecalentada, dado que la europea no lo está, sino impedir que el dólar se siga encareciendo, dado que al pagarse en esta moneda el petróleo, el cambio se ha convertido en el principal factor inflacionista. Se está demostrando que crisis se parece cada vez más a la peor crisis del siglo pasado después de la gran depresión del 29, la crisis del petróleo de los ´70, que dejo al primer mundo destrozado y a los países en vías de desarrollo con una crisis que les costó más de veinte años superar y de la que algunos todavía no se han levantado.

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El próximo 8 de noviembre se celebran unas elecciones en EE. UU a la que este lado del Atlántico muy poca gente da la importancia que realmente tienen. Un mundo sumido en un caos absoluto y al parecer incontrolable, con una guerra en la que la segunda potencia nuclear del mundo, sin duda gobernada por un loco, va perdiendo; unos chinos con ansias de poder y una economía mundial hecha trizas, lo que va a ocurrir y con muchas probabilidades es que el líder de Occidente pase a gobernar los EEUU como un “pato cojo” los dos años que le quedan de mandato. Mientras tanto, azuzando el olivo a ver que cae, un expresidente, tan loco como el ruso y de nombre Trump acusado de robo de documentos clasificados como alto secreto, fraude fiscal y de instigador de masas violentas es capaz de mantener su influencia y su más que probable candidatura a las próximas elecciones presidenciales. Creo que los europeos deberíamos hacérnoslo ver si no le damos la importancia debida a estas elecciones.

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Vemos disturbios en Irán todos los días en los telediarios. Mujeres que se cortan el pelo en público y desafían a la policía. Hombre que las apoyan, pero un gobierno que no cede a las presiones de sus ciudadanos. Muchos esperan que el régimen más hermético de Oriente Medio se abra por fin y que pueda suponer un ejemplo para otros países del área, pero Irán esconde un problema mucho mayor que todo eso, una crisis de tamaño descomunal provocada por años y años de bloqueo internacional que le impide vender al exterior su principal fuente de ingresos, el petróleo.

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El que el virus del COVID viene de China ya nadie lo duda, lo que nos queda por saber con seguridad es si salió o no de un laboratorio por un defecto de seguridad. Pero China y su política de mantener a raya un virus con el que los occidentales nos hemos acostumbrado a vivir está destapando todas nuestras vergüenzas. Hemos dejado que China se convierta, bajo la excusa de la globalización en nuestra fabrica. Obviamente nos era rentable que los chinos fabricasen aquellas cosas que tenían menor valor añadido, pero es que ya les hemos dejado esas y las otras, por lo que la paralaxis constante de sus fábricas nos esta destrozando. Y lo que parecía un error de cálculo por parte de los gobernantes chinos se ha demostrado que es una estrategia en toda regla. Nadie fuera de allí entiende esa política, pero nos debemos acostumbrar a vivir con ella y sus consecuencias.

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Durante el último otoño la inflación daba signos claros de subida no nos dejó ver el problema que Putin nos estaba creando.  Si durante el primer semestre de este año creíamos haber visto todo lo malo es que somos unos ilusos. Una invasión rusa enquistada que se ha convertido en el primer motivo de una inflación sin control no va a ser más que uno de los focos de incertidumbre que nos vamos a encontrar. Elecciones en Italia, nuevo Premier en el Reino Unido y elecciones de mitad de mandato en EE.UU van a poner salsa a un otoño-invierno de pésimas expectativas económicas. Una vez más se demuestra que la geopolítica es el primer factor macroeconómico en este mundo, y una vez más la geopolítica viene teñida de negro.

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Nancy Pelosi, la tercera persona en la línea de sucesión a la presidencia de los EE.UU ha visitado recientemente Taiwán provocando las iras del gigante chino. La razón es más que evidente, había que asegurar gestualmente el apoyo americano a su independencia de China. Ahora los taiwaneses poseen algo más valiosos que el oro, y son las fábricas de microchips y los sustratos que las alimentan. Mientras tanto y una vez más los americanos reconocen sus errores antes que los europeos y ya han destinado 260.000 millones a ayudas a la inversión en fábricas tanto de microchips como de sustratos. Pero la inversión llega tarde y el mercado, a pesar de la recesión cuya boca ya nos empieza a morder, va a demandar más y más chips, generando más inflación, que en el momento actual el mayor de nuestros problemas

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Los gobernantes españoles salieron en troba a presumir de unos datos de empleo a pesar de ser los peores de Europa y eso en un contexto de caída libre de la confianza empresarial y acompañado de unos datos mixtos en EE.UU -buen dato de empleo y pésimo en PIB e inflación- que anticipan otra subida de tipos en septiembre, la cual, y creo que muy a su pesar, pero sobre todo al pesar de los españoles, va a tener que ser seguida por el BCE. Esto a los españoles se nos va a atragantar dado que somos de las pocas economías desarrolladas que no han recuperado ni siquiera los niveles prepandémicos. Y eso en un escenario donde nuestros gobernantes han decidido que la solución es gastar más, que no invertir. Pero ¿de dónde va a salir el dinero? Quizá sea la Comisión Europea quien tenga que resolver de alguna manera el sudoku.

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Hace una década la prima de riesgo estaba en boca de todos, abría todos los telediarios, y era tema de conversación hasta en los ascensores. Europa, la vendita Europa, a través del BCE nos salvó la vida  a los países -vamos a decirlo así, despilfarradores- mediante la intervención en los mercados secundarios de bonos soberanos. Hasta se nos puso el nombre de PIGS (cerdos en español). El BCE acaba de dejar de comprar nueva deuda -aunque “temporalmente” a Grecia, Italia y otra vez, España nos sigue comprando- y solo compra deuda por el valor de la que vence. Además, ha anunciado una subida de tipos nada más volver de las vacaciones. Esto para España es una catástrofe y puede provocar la caída del gobierno antes de junio del ´23 cuando España le corresponde la presidencia de turno de la Unión Europea.

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Comisiones baratas, gracias a que el gestor no es la masa gris de una persona sino una máquina, han distorsionado el mundo de la inversión. El problema es que la mayoría de los inversores que tienen estos fondos en sus carteras de inversión ni saben cómo funcionan, ni lo que hacen. Mayoritariamente no son más rentables que los fondos de gestión fundamental -la de toda la vida-, y desde luego a largo plazo no lo son, pero las comisiones les hace muy atractivos para el cliente. Estos fondos no invierten, en el concepto real de la palabra, que es comprar una empresa porque creo en ella, estos fondos juegan, como si de leer cartas en el casino fuera.

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Ayer, sin más el CEO del primer banco occidental, J Dimon anunciaba un huracán en la economía. Hace dos semanas hizo algo parecido una de las dos grandes gestoras de fondos del mundo, Blackrock. Pero esto ocurre cuando llevamos una bofetada grandiosa en la bolsa y que a las compañías del futuro sus cotizaciones las ha dejado en las raspas. Compañías tecnológicas y farmacéuticas parecen que son dos sectores elegidos. Cada uno por una cosa, pero ambas por compartir un escenario futuro de revalorización. Y sin duda la estrella, el valor que debería estar en todas las carteras, al menos en las conservadoras, Air Liquide. Una compañía tradicional donde la gestión de sus directivos le ha inculcado un valor que el mercado ha aprendió a reconocer.

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Cuando uno revisa los líderes de las bolsas por décadas encuentras que los Walmart de turno o los General Electric han sido sustituidos por compañías que hace 20 años la mayoría ni existía. Como siempre se dice “factores exógenos” a ellos han cambiado las reglas y no solo los inversores pierden actualmente la camisa, sino que la inversión en nuevas tecnologías a través del private equity se está resintiendo a niveles de peligrar la actual velocidad de innovación.

La inflación, la guerra, los confinamientos y la más que probable recesión no hacen más que acentuar un problema mundial que no parece que se quiera ver.

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El pánico y la incertidumbre que nos trajo el COVID parece que ha pasado, pero nada más lejos de la realidad. Ni el COVID ha finalizado ni la tan ansiada estabilidad económica ha llegado. Demasiados indicadores en estado negativo acompañan a demasiados problemas tanto geopolíticos, sanitarios y económicos no encauzados y que están causando un claro daño a nuestra economía. Los ciudadanos somos adultos, quizá mucho más que muchos de nuestros políticos y decirnos la verdad no está reñido con que se les vote, quizá todo lo contrario. Reducir el gasto no es antisocial, sino ser responsable. Se dice que el presidente del Real Madrid fue un mago porque supo atacar la crisis reduciendo salarios y no acometiendo grandes gastos. Se le reconoce algo que falta en muchos de nuestros gobernantes, responsabilidad.

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Vemos que los precios suben como un cohete, y debo decir que antes que empiecen a bajar, seguirán subiendo, al menos hasta el final del invierno ruso. Pero ¿a que se debe esta inflación de repente? Pues se debe a que han confluido en un mismo momento una serie de factores no relacionados entre sí pero que se retroalimentan entre ellos, provocando un efecto explosivo que puede dejar la economía europea muy maltrecha para el momento de empezar la recuperación, en primavera.

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A comienzos del verano veíamos renacer el mundo. Las vacunas nos habían insuflado un optimismo sin igual, nada hacia prever que esto no se había acabado. Un virus llegado de allá de Oriente, pero no como los Reyes Magos aunque si por su época y un tormenta con nombre de tebeo no había podido acabar con nosotros. Pero llego el fin del verano y las riadas de todos los años se vieron acompañados de un volcán. ¿Qué más podía pasar? Pues no éramos suficientemente conscientes que otra vez China dejaría nuestros problemas en segundo termino. Después del COVID, China y su régimen comunista puede que nos transmita un problema inflacionario de caballo, donde los únicos culpables, y así lo deberíamos de reconocer, somos los occidentales por haber consentido ser chino-dependientes. Un Tsunami provocado por el estallido de una burbuja inmobiliaria que supone el 18% de su PIB crea una crisis financiera; una mala planificación gasística china genera un subida desmesurada de la electricidad en Europa y una intervención comunista del mercado genera un déficit de exportaciones. ¿Qué puede traer?

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Se acaba de conocer que estallido de la burbuja inmobiliaria del que hablamos desde 2016 ha ocurrido y no ha sido por una empresita pequeña, sino por una del Fortune 500. La compañía inmobiliaria china ha anunciado que quizá no pueda atender los próximos vencimientos de la gigantesca deuda de 300.000 millones de dólares que figura en su balance. Todo parece indicar que no va a quedar en una anécdota más de los libros de economía, sino que tiene pinta que después del COVID y de esto no vamos a querer ver el pollo agridulce en el menú ni en los chistes.  

Se acaba de conocer que estallido de la burbuja inmobiliaria de que hablamos desde 2016 ha ocurrido y no ha sido por una empresita pequeña, sino por una del Fortune 500. La compañía inmobiliaria china ha anunciado que quizá no pueda atender los próximos vencimientos de la gigantesca deuda de 300.000 millones de dólares que figura en su balance. Todo parece indicar que no va a quedar en una anécdota más de los libros de economía, sino que tiene pinta que después del COVID y de esto no vamos a querer ver el pollo agridulce en el menú ni en los chistes.  

La comunidad científica ha alcanzado un logro sin precedentes, una vacuna en ocho meses. Pero detrás del desarrollo llega una fabricación y distribución de una complejidad no resuelta. Mientras tanto el virus que asola el mundo no da tregua y sigue su curso natural, que son las mutaciones. La experiencia obtenida gracias a la investigación sobre el SIDA ha sido vital para conseguir este hito en la historia, pero queda un resquicio que con el VIH se demostró más critico que la misma vacuna, el tratamiento de la enfermedad.

Acabamos de terminar, o todavía no, las elecciones americanas más convulsas de la historia reciente. Esperemos que el sainete Gore-Bush no se repita, ni mucho menos se agrande, aunque parece que esto va a ser un deseo más que una realidad. El 20 de enero de 2021 el presidente americano más errático de la historia moderna dejará el Oval a un político de raza, un senador con 32 años de servicio y 8 de vicepresidente con Obama. Pero Biden juega con un hándicap muy pesado: su edad. Ocupará la Casa Blanca con 77 años y si se quiere presentar a la reelección tendrá 81. Este y otros factores críticos ponen en mayúsculas la figura de su vicepresidenta, Kamala Harris. Una mujer brillante que va a tener un papel crucial en esta administración.

En unos días el mundo se enfrenta a una de las elecciones más cruciales de los últimos 50 años, aunque sólo tengan derecho de decisión los ciudadanos americanos. Las encuestas de manera machacona y desde hace dos años anticipan una victoria demócrata. Biden accedería a la Casa Blanca como el presidente de más edad en la historia del país, e iría acompañado de la primera mujer como sucesora en caso grave, Kamala Harris. Se encontrará el país más dividido desde la guerra de secesión a mediados del siglo XIX. ¿Qué quiere hacer? pero sobre todo ¿qué podrá hacer, si finalmente ocupa el Oval?

At a time when the gap between the real and financial economies is one of the biggest differences ever seen, investors do not understand the reason for the differences in profitability between their portfolios and those highs of the indices that we hear every day in the news . The market structure and the benchmark indices that we usually follow must be corrected because otherwise we end up comparing pears with apples just because the skin of both is not rough. In this article I introduce something that is not new, but where we should focus our gaze more usually if we want to understand the sea in which we sail.

Vivimos con constantes anuncios acerca de avances en la fabricación de la tan ansiada vacuna. Más de 154 equipos investigan en todo el mundo en una operación investigadora nunca vista hasta ahora, pero la capacidad ociosa para fabricarla es inexistente. Necesitaremos multiplicar la capacidad de producción por 1,5 veces. Pero nos olvidamos que hacer vacunas no es hacer pastillas, es muchísimo más complejo. Por el contrario, un medicamento producido en masa provocaría los mismos efectos deseados con esfuerzo de producción infinitamente menor, cosa que haría que su producción fuera viable.

La crisis sanitaria esta dando la puntilla a un modelo de mercado en decadencia, el de la venta física. Walmart una compañía emblemática durante dos décadas sucumbe día tras día al imperio de Amazon. En España El Corte Ingles no puede luchar contra el gigante de internet y trasforma su modelo de negocio. Mientras tanto las bolsas se pliegan al nuevo rey haciendo crecer su valor día tras día, haciendo que valga ya vas de 1,5billones de $, algo impensable hace no mucho tiempo, sobre todo porque la compañía ni existía.

Las encuestas dicen de manera machacona que Trump perderá las elecciones el próximo mes de noviembre, y lo dicen porque no tiene que perder mucho de lo que ganó sorpresivamente en 2016 para perderlas.  Con que pierda en algunos estados clave que ganó por la mínima, perderá. Entonces, ¿era Trump un mejor candidato que ha sido presidente? o es que ¿los americanos no estaban preparados para que una mujer fuera la persona más poderosa del planeta? Lo que no decían las encuestas y ahora si lo hacen es que es muy probable los republicanos también pierdan el Senado, y quizá la clave este en quien elija Biden como vicepresidente.

El control del mundo ha pasado de ser un tema militar a un asunto financiero. La monitorización del principal sistema de intercomunicación bancaria, SWIFT, y el control de Wall Street, la primera plaza financiera del mundo otorga a los americanos una preponderancia mundial que los chinos quieren derrocar. Con el control absoluto de la principal plaza asiática, Hong Kong, y una nueva criptomoneda emitida por el Banco Central Chino ha empezado una Guerra silenciosa por un nuevo orden mundial.